招商局集團主導(dǎo)的遼寧省港口整合交易已成功落地,招商局集團投資242億元控股遼寧港口集團51%的股權(quán),進而實現(xiàn)了對大連、營口等沿海港口的整合。中金公司擔(dān)任港口整合(增資+無償劃轉(zhuǎn))項目和營口港債轉(zhuǎn)股專案的牽頭財務(wù)顧問。
遼寧是我國東北地區(qū)唯一擁有出??诘氖》?,擁有不可替代的地理位置優(yōu)勢,但由於作為主要港口的大連和營口兩港長期低價競爭,針對性重復(fù)建設(shè),造成資源浪費情況,給遼寧港口業(yè)乃至整個東北地區(qū)的經(jīng)濟帶來不利影響。招商局集團作為全球領(lǐng)先的港口投資運營商,主導(dǎo)遼寧港口整合,是落實黨中央國務(wù)院"供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革"政策的重要實踐,是全國港口一體化發(fā)展的成功範(fàn)例,亦是"央地合作"的標(biāo)桿項目。
近日,該交易獲得《財資》雜志(The Assets)2019年年度最佳境內(nèi)并購交易的獎項。
交易進程:
* 省內(nèi)資產(chǎn)重組:2017年11月,遼寧省國資委全資設(shè)立遼寧港口集團(設(shè)立時暫用名"遼寧東北亞港航發(fā)展有限公司")。2018年2月,大連港集團和營口港務(wù)集團100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至遼寧港口集團。整合後遼寧港口集團成為我國資產(chǎn)規(guī)模最大、輸送量水準(zhǔn)最高的港口集團之一。
* 招商局集團投資控股:2018年11月和2019年5月,招商局集團與遼寧省分別簽署遼寧港口集團49.9%股權(quán)增資協(xié)定和1.1%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)定。其中,招商局集團增資規(guī)模達242億元,無償劃轉(zhuǎn)涉及凈債務(wù)為656.7億元。
* 營口港集團債轉(zhuǎn)股:為確保有效降低資產(chǎn)負(fù)債率,遼寧港口集團下屬的營口港集團成功實施了相關(guān)商業(yè)銀行貸款債轉(zhuǎn)股。
* 大連港H股強制要約:招商局集團實現(xiàn)控股大連港A+H股上市公司後,依照監(jiān)管規(guī)定於2019年10月在H股市場履行了強制要約收購義務(wù)。目前上市公司仍維持上市地位。
據(jù)了解,下一步,招商局集團將繼續(xù)與當(dāng)?shù)卣餐芯客七M遼寧省港口整合的後續(xù)工作,為建設(shè)東北亞國際航運中心,振興東北經(jīng)濟做出更大貢獻。
(來源:港口圈)